Administrando

Pessoas

Pessoas físicas

Cadastro de Dependente Pensionista

Para cadastrar dependente pensionista de pessoa física (cadastrada no Sistema Folha (Cloud) > Administrando > Pessoas físicas), acesse o cadastro da pessoa cadastrada.

Ao abrir o cadastro da pessoa física, você terá acesso a todas informações já preenchidas pelas guias: Dados Pessoais, Dependentes, Outras bases, Histórico e Campos adicionais.

Acesse a guia Dependentes e clique no botão + Dependente para cadastrar um dependente.

Preencha os campos disponíveis nas guias Informações gerais e Campos adicionais (se houver).

No campo Dependente de pensão? caso o dependente receba pensão alimentícia este deverá ser preenchido com a opção Sim.

Automaticamente novos campos serão disponibilizados para preenchimento (os campos que estão identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Informando que o dependente é pensionista, a informação aparecerá na folha de pagamento do responsável, ou seja, será vinculada com a remuneração do servidor e o desconto da pensão acontecerá automaticamente, bem como o depósito ao dependente.

Matrículas

info

Atenção! Existem dois tipos de controle de matrículas, o sequencial ou por contrato, o sistema irá trazer conforme com o parâmetro informado em Configurando > Parâmetros > Parâmetros Gerais.

Quando habilitado o parâmetro o controle será realizado pelo número do contrato, apresentando-se da seguinte forma:

Se desabilitado o controle será realizado pelo número sequencial de matrículas, apresentando-se da seguinte forma:

Cadastro de Funcionário

A funcionalidade tem o objetivo de manter todos os dados referentes à admissão do funcionário podendo ser Celetista, Estatutário, Temporário, Comissionado, Conselheiro Tutelar, entre outros, conforme o tipo do vínculo empregatício informado.

O usuário deve acessar o sistema Folha (Cloud) > Administrando > Matrículas > + Matrícula.

A tela Adicionando matrícula abrirá. Os campos do passo 1 - Dados pessoais deverão ser preenchidos (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Após, no passo 2 - Identificação deverá ser selecionada a opção Funcionário, incluído o Número da Matrícula e o Contrato.

Ao selecionar a opção Funcionário serão habilitados os passos 3, 4, 5, 6 e 7.

No passo 3 - Dados contratuais os campos deverão ser preenchidos com as informações do contrato (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Importante!

Os campos Contratação de aprendiz e CNPJ da entidade qualificadora só serão exibidos quando a Categoria do trabalhador informada no Vínculo empregatício for 103.

O campo CNPJ da entidade qualificadora só é habilitado para preenchimento se a opção 1 - Contratação direta é informada no campo Contratação de aprendiz.

Se o campo Conselheiro tutelar? for preenchido com Sim alguns campos ficarão inabilitados.

Os campos serão disponibilizados, inabilitados ou selecionados automaticamente conforme o tipo selecionado no campo Vínculo empregatício.

No passo 4 - Cargos e salários, as informações referentes ao salário do funcionário deverão ser preenchidas (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Ao informar o Cargo os campos Área de atuação e Nível salarial serão habilitados para preenchimento.

Ao informar o Nível salarial o campo Classe e referência será habilitado para preenchimento.

Se o campo Forma de pagamento for preenchido com Crédito em conta o campo Conta bancária será habilitado para preenchimento obrigatório.

Se o campo Unidade de pagamento for preenchido com Tarefeiro ou Outros o campo Descrição do salário será habilitado para preenchimento.

No campo Configuração de férias, deve ser informada uma configuração previamente cadastrada, caso não seja informada a configuração, o sistema utilizará a configuração informada no cargo.

No passo 5 - Estrutura, as informações referentes a Estrutura organizacional deverão ser preenchidas (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Se o campo Jornada parcial? for preenchido com Sim o campo Tipo de contrato parcial será habilitado para preenchimento.

No passo 6 - Anexos, documentos poderão ser adicionados, se necessário. Ao clicar em Adicionar ou no botão + Anexo algumas informações do documento serão solicitadas (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

As extensões permitidas dos documentos são PDF, JPG e PNG e o tamanho máximo é de 10 MB.

No passo 7 - Campos adicionais é possível incluir informações adicionais nos campos disponibilizados, caso a situação se adeque a sua entidade.

Para visualizar os campos disponíveis basta clicar no ícone + no canto direito da tela.

Com todos os dados obrigatórios para admissão de um Funcionário, o botão Finalizar estará habilitado para que você possa salvar o cadastro e assim admiti-lo no Sistema Folha (Cloud).

Cadastro de Estagiário

Essa funcionalidade tem por objetivo documentar e armazenar todas as informações referentes ao contrato de estágio, vinculado a entidade ao estudante e a instituição de ensino e seus históricos.

Todas as informações referentes ao valor da bolsa de estudos, prazo final da vigência do contrato, prorrogações, período de recesso, avaliações do estágio serão fornecidas por meio desta funcionalidade.

O usuário deve acessar o sistema Folha (Cloud) > Administrando > Matrículas > + Matrícula.

A tela Adicionando matrícula abrirá. Os campos do passo 1 - Dados pessoais deverão ser preenchidos (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Após, no passo 2 - Identificação deverá ser selecionada a opção Estagiário, incluído o Número da Matrícula e o Contrato.

Ao selecionar a opção Estagiário serão habilitados os passos 3, 4, 5, 6 e 7.

No passo 3 - Dados contratuais os campos deverão ser preenchidos com as informações do contrato (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Ao clicar no campo Responsável a tela Selecionando responsável abrirá com novos campos para preenchimento.

Para adicionar mais de um responsável pelo estagiário, basta clicar em Adicionar e preencher os campos novamente.

Caso seja apenas um responsável, basta clicar em Adicionar > Continuar.

Se o campo Seguro de vida? for preenchido com Sim o campo Nº da apólice passará a ter preenchimento obrigatório.

No passo 4 - Cargos e salários, as informações referentes ao salário do funcionário deverão ser preenchidas (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Ao informar o Cargo os campos Área de atuação e Nível salarial serão habilitados para preenchimento.

Ao informar o Nível salarial o campo Classe e referência será habilitado para preenchimento.

Se o campo Forma de pagamento for preenchido com Crédito em conta o campo Conta bancária será habilitado para preenchimento obrigatório.

Se o campo Unidade de pagamento for preenchido com Tarefeiro ou Outros o campo Descrição do salário será habilitado para preenchimento.

No campo Configuração de férias, deve ser informada uma configuração previamente cadastrada, caso não seja informada a configuração, o sistema utilizará a configuração informada no cargo.

No passo 5 - Estrutura, as informações referentes a Estrutura organizacional deverão ser preenchidas (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

No passo 6 - Anexos, documentos poderão ser adicionados, se necessário. Ao clicar em Adicionar ou no botão + Anexo algumas informações do documento serão solicitadas (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

As extensões permitidas dos documentos são PDF, JPG e PNG e o tamanho máximo é de 10 MB.

No passo 7 - Campos adicionais é possível incluir informações adicionais nos campos disponibilizados, caso a situação se adeque a sua entidade.

Para visualizar os campos disponíveis basta clicar no ícone + no canto direito da tela.

Com todos os dados obrigatórios para admissão de um Estagiário, o botão Finalizar estará habilitado para que você possa salvar o cadastro e assim admiti-lo no Sistema Folha (Cloud).

Cadastro de Autônomo

A funcionalidade adicionar autônomos tem o objetivo de manter todas as informações relativas ao cadastro de autônomos. Compreende-se por autônomo todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta própria e com assunção de seus próprios riscos. A prestação de serviços é de forma eventual e não habitual.

O usuário deve acessar o sistema Folha Cloud > Administrando > Matrículas > + Matrícula.

A tela Adicionando matrícula abrirá. Os campos do passo 1 - Dados pessoais deverão ser preenchidos (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Após, no passo 2 - Identificação deverá ser selecionada a opção Autônomo e incluído o número da matrícula e o contrato.

Ao selecionar a opção Autônomo serão habilitados os passos 3, 4 e 5.

No passo 3 - Dados contratuais os campos deverão ser preenchidos com as informações do contrato (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

info

Importante! Nos casos de Autônomos com modalidade Microempreendedor Individual no campo Categoria do Trabalhador deverá ser informada a categoria cadastrada com o Código eSocial 741. Caso essa categoria não esteja cadastrada, clique aqui.

No passo 4 - Anexos, documentos poderão ser adicionados, se necessário. Ao clicar em Adicionar algumas informações do documento serão solicitadas (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

As extensões permitidas dos documentos são PDF, JPG e PNG e o tamanho máximo é de 10 MB.

No passo 5 - Campos adicionais é possível registrar as informações nos campos que foram criados exclusivamente para sua entidade.

Com todos os dados obrigatórios para admissão de um Autônomo, o botão Finalizar estará habilitado para que você possa salvar e assim admitir o Autônomo no Sistema Folha Cloud.

Cadastro de Aposentado

A funcionalidade tem o objetivo de manter todas as informações relativas ao cadastro de aposentados.

O usuário deve acessar o sistema Folha (Cloud) > Administrando > Matrículas > + Matrícula.

A tela Adicionando matrícula abrirá. Os campos do passo 1 - Dados pessoais deverão ser preenchidos (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Após, no passo 2 - Identificação deverá ser selecionada a opção Aposentado e incluído o Número da matrícula.

Ao selecionar a opção Aposentado serão habilitados os passos 3, 4, 5, 6 e 7.

No passo 3 - Dados contratuais os campos deverão ser preenchidos com as informações do contrato (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Se a matrícula cadastrada for de um funcionário aposentado em outra entidade do mesmo município, o campo Outra origem deve ser selecionado.

Os campos Empresa de origem, Matrícula de origem e CPF da matrícula de origem ficarão disponíveis para preenchimento.

No campo Previdência(s) deve ser selecionado o(s) tipo(s) de previdência daquela pessoa.

Após a seleção do checkbox clique no ícone do lápis no lado direito da previdência para incluir o plano de previdência através da tela Adicionando previdência estadual.

Na tela Adicionando previdência estadual preencha os campos necessários e clique em Salvar (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório). A inclusão do plano de previdência não é obrigatório.

No passo 4 - Cargos e salários, as informações referentes ao salário do funcionário deverão ser preenchidas (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Ao informar o Nível salarial o campo Classe e referência será habilitado para preenchimento.

Se o campo Forma de pagamento for preenchido com Crédito em conta o campo Conta bancária será habilitado para preenchimento obrigatório.

No passo 5 - Estrutura, as informações referentes a Estrutura organizacional deverão ser preenchidas (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

No passo 6 - Anexos, documentos poderão ser adicionados, se necessário. Ao clicar em Adicionar ou no botão + Anexo algumas informações do documento serão solicitadas (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

As extensões permitidas dos documentos são PDF, JPG e PNG e o tamanho máximo é de 10 MB.

No passo 7 - Campos adicionais é possível incluir informações adicionais nos campos disponibilizados, caso a situação se adeque a sua entidade.

Para visualizar os campos disponíveis basta clicar no ícone + no canto direito da tela.

Com todos os dados obrigatórios para admissão de um Aposentado, o botão Finalizar estará habilitado para que você possa salvar o cadastro e assim admiti-lo no Sistema Folha (Cloud).

Cadastro de Pensionista

A funcionalidade tem o objetivo de cadastrar os pensionistas da entidade, pensões que são relativas à morte de um servidor específico.

Compreende-se por Pensionista aquele que recebe da entidade uma pensão por morte.

info

Importante: Para ser possível o Cadastro do Pensionista, é necessário ter uma matrícula do tipo Funcionário com rescisão por morte e no cadastro dessa pessoa estar vinculado o dependente, pois só poderão ser cadastrados como pensionistas os dependentes do funcionário. Clique aqui e saiba como realizar o Cadastro de Dependente Pensionista.

A matrícula do funcionário com rescisão por morte pode ser também de outra entidade do município, onde o usuário deve informar os campos Empresa de Origem e Matrícula de Origem.

O usuário deve acessar o sistema Folha (Cloud) > Administrando > Matrículas > + Matrícula.

A tela Adicionando matrícula abrirá. Os campos do passo 1 - Dados pessoais deverão ser preenchidos (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Após, no passo 2 - Identificação deverá ser selecionada a opção Pensionista, incluir o Número da matrícula e o Contrato.

Ao selecionar a opção Pensionista serão habilitados os passos 3, 4, 5 e 6.

No passo 3 - Dados contratuais os campos deverão ser preenchidos com as informações do contrato (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Se a matrícula cadastrada for de um funcionário de outra entidade do mesmo município, o campo Outra origem deve ser selecionado.

Os campos Empresa de origem, Matrícula de origem e CPF da matrícula de origem ficarão disponíveis para preenchimento.

No campo Previdência(s) deve ser selecionado o(s) tipo(s) de previdência daquela pessoa.

Após a seleção do checkbox clique no ícone do lápis no lado direito da previdência para incluir o plano de previdência através da tela Adicionando previdência estadual.

Na tela Adicionando previdência estadual preencha os campos necessários e clique em Salvar (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório). A inclusão do plano de previdência não é obrigatório.

No passo 4 - Estrutura, as informações referentes a Estrutura organizacional deverão ser preenchidas (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

No passo 5 - Anexos, documentos poderão ser adicionados, se necessário. Ao clicar em Adicionar ou no botão + Anexo algumas informações do documento serão solicitadas (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

As extensões permitidas dos documentos são PDF, JPG e PNG e o tamanho máximo é de 10 MB.

No passo 6 - Campos adicionais é possível incluir informações adicionais nos campos disponibilizados, caso a situação se adeque a sua entidade.

Para visualizar os campos disponíveis basta clicar no ícone + no canto direito da tela.

Com todos os dados obrigatórios para cadastro do Pensionista, o botão Finalizar estará habilitado para que você possa salvar e admitir o pensionista no sistema Folha (Cloud).

info

Atenção! Ao comparar os dois históricos é possível visualizar que existe diferença no valor do número de vagas do organograma, dessa forma, para os campos que representam uma lista de informações, o sistema irá destacar a mudança, mas será necessário verificar dentro do campo.

Reintegração/Reversão de Matrículas

O processo de reintegração de rescisão é a anulação de uma rescisão. Já o processo de reversão trata-se da mesma coisa, porém para a aposentadoria.

info

IMPORTANTE! Àqueles que já trabalharam com os processos de reintegração/reversão no Folha Desktop, foram implementadas algumas diferenças no Folha Cloud para dar mais flexibilidade no processo. Além disso, foi a criação da data do efeito financeiro para ambos os processos, oriunda do e-Social.

• Realizando a integração/reversão

Para realizar a reintegração/reversão acesse: Visão geral > Matrículas > coluna Mostrar inativos > busque pelo funcionário ou aposentado desejado > clique nos três pontinhos > reintegrar rescisão:

Em seguida, será demonstrado a tela com o processo de reintegração:

As informações que darão um grau maior de flexibilidade ao processo são os tipos de afastamentos:

Neste processo executará as seguintes ações:

• Retornar o funcionário para a situação trabalhando; 
• Cancelar a rescisão; 
• Ajustar os períodos de férias anulados atribuindo para a situação em andamento ou adquirido, uma vez que a rescisão for anulada esses períodos são devidos ao funcionário;
• Ajustar os períodos de 13º pagos atribuindo para a situação quitado parcialmente, uma vez que parte desse 13º salário já foi pago na rescisão mas que ainda há uma parte a ser paga;
• Reabrir as lotações físicas do funcionário;
• Reabrir a averbação das matrículas;
• Validar a quantidade de vagas do cargo;
• Cessar aposentadorias;
• Alterar a situação do aposentado para cessado;
• Marcar esse aposentado para não permitir alterar/excluir a cessação, haja visto que ela também irá impactar na matrícula que deu origem ao aposentado;
• Executar a reintegração na matrícula de origem;

info

Foi criada a possibilidade de permitir o estouro de vagas do cargo no caso de reintegração ou reversão. Para isso, foi inserido um parâmetro geral no sistema, que indica se o estouro será permitido, e no momento em que for realizado o processo de reintegração ou reversão o cliente deverá confirmar se deve ou não permitir o estouro da vaga. No caso de haver vagas estouradas por reintegração ou reversão, isto ficará evidenciado no cadastro de cargos, guia vaga.

• Detalhando os afastamentos lançados pela reintegração.

Os lançamentos dos afastamentos irão influenciar no pagamento das folhas do período em que o funcionário não esteve ativo, assim como o cancelamento dos períodos aquisitivos de férias e 13º salário relativos a esse período.

Nos campos Tipo de afastamento sem direitos integrais e Tipo de afastamento com direitos integrais, deverão ser informados os tipos de afastamento que possuem a classificação Reintegração. Apesar dos campos pedirem um tipo de afastamento sem direitos integrais (sem vencimento) e outro com direitos integrais (com vencimentos), não será obrigatório preencher desta forma, basta que a classificação seja do tipo Reintegração. Isto é para que o usuário tenha mais flexibilidade de configuração para definir o que será pago em termos de folhas retroativas e períodos de férias e 13º salário.

Para que possamos explicar melhor estes processos, segue abaixo um modelo de exemplo:

• Um funcionário foi demitido em 15/08/2019 e acabou sendo reintegrado em 07/01/2022, com direito ao recebimento de todo o período em que o funcionário esteve demitido. Neste, a data do efeito financeiro será o dia subsequente à rescisão.

Neste exemplo o processo irá:

• Fechar o afastamento de rescisão na data de 15/08/2019, com a quantidade de um dia;

• Criar um afastamento do tipo reversão configurado no campo Tipo de afastamento sem direitos integrais, que irá do dia subsequente à data da rescisão até o dia anterior a data do efeito financeiro;

• Criar um afastamento do tipo reversão configurado no campo Tipo de afastamento com direitos integrais que irá da data do efeito financeiro até o dia anterior à data da reintegração;

• Neste caso, se calcularmos folhas para esse período (estando com os eventos padrões configurados) no período do tipo de afastamento sem direito, o valor da folha será zero e seu pagamento será semelhante a licença sem vencimentos. No período do tipo de afastamento com direito, será pago o provento de reintegração com direito integral (semelhante a licença com vencimentos);

• Se os tipos de afastamentos estiverem corretamente configurados, no período sem direitos os avos de férias e 13º salário serão tratados como não adquiridos. No período com direitos, irá tratar os avos como conquistados.

• Detalhando os afastamentos lançados pela reversão.

Para o aposentado não há lançamento de afastamentos, para a matrícula de origem o processo de reversão gera os mesmos afastamentos que o processo de reintegração. Para que possamos explicar melhor esses processos, vamos montar exemplos informando como ocorrerá as alterações feitas por cada um dos processos. Porém, há um cenário em que podem ser lançados até três afastamentos, conforme exemplo abaixo:

• Um funcionário foi rescindido por aposentadoria em 15/08/2019, cujo o contrato da matrícula de aposentado iniciou em 10/10/2019 e acabou sendo revertido em 07/01/2022, sendo que NÃO há direito ao recebimento em todo o período em que a aposentadoria esteve vigente. Neste exemplo, a data do efeito financeiro será o dia subsequente à cessação. 

Neste exemplo o processo irá:

• Fechar o afastamento de rescisão na data de 15/08/2019, com a quantidade de um dia;
• Criar um afastamento do tipo reversão configurado no campo Tipo de afastamento com direitos integrais que irá do dia subsequente à data da rescisão da matrícula de origem até o dia anterior ao início do contrato da matrícula do aposentado. Haja visto que a reversão é uma anulação da aposentadoria, este período seria de direito do funcionário e ele não recebeu nem como funcionário e nem como aposentado;
• Os demais afastamentos serão lançados da mesma forma como nos exemplos da reintegração;

info

IMPORTANTE! Não visualizamos uma decisão que dê direito a recebimento de pagamento da matrícula de funcionário no período em que a matrícula de aposentado estava vigente, no entanto caso isso ocorra, bastará o lançamento correto da data do efeito financeiro e a partir desta data será lançado o afastamento com direitos integrais.

Bancos

No sistema Folha (Cloud) você poderá consultar a lista de bancos reconhecidos pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).

Você localiza essa funcionalidade no menu Configurando > Administrando > Bancos.

Clicando no botão Atualizar, você poderá visualizar os bancos já cadastrados.

Nessa funcionalidade, os cadastrados dos bancos são mantidos pela Betha Sistemas, não sendo possível adicionar ou excluir um Banco. Em caso de dúvidas para cadastramento de um novo Banco, entre em contato com o suporte.

Para visualizar as informações de um Banco, clique no botão Visualizar.

Você terá acesso às informações do Banco exibidas na página inicial, além do site do Banco.

Agências Bancárias

No sistema Folha (Cloud) você realizará o cadastro das Agências bancárias, para todos os bancos do Brasil, esse cadastro é utilizado em outras funcionalidades do sistema, como por exemplo, na admissão de funcionários.

Você localiza essa funcionalidade no menu Configurando > Administrando > Agências bancárias.

Na página inicial, ao clicar na opção Atualizar, o sistema irá carregar todas as Agências bancárias já cadastradas.

Você poderá realizar uma pesquisa utilizando o campo Pesquisar e filtrar a pesquisa clicando no funil.

Para cadastrar uma nova Agência bancária, clique no botão + Agência bancária, no lado esquerdo superior.

Para cadastrar uma nova Agência bancária, você deverá preencher os campos:

• Número: refere-se ao número da Agência;
• Dígito: dígito da Agência;
• Nome: neste campo você poderá informar o nome da Agência citando alguma referência;
• Banco: você deverá selecionar a opção que corresponde ao banco, sendo que a informação é proveniente do Cadastro de Bancos.

Já os campos que correspondem ao endereço são de preenchimento opcional, porém poderá ser informado para que o cadastro esteja completo.

Para que as informações sejam cadastradas, clique em Salvar ou Salvar e Adicionar Novo, para realizar o cadastro de uma nova Agência Bancária.

Na página inicial, ao clicar nos três pontos, você poderá Editar ou Excluir o cadastro.

Processos

Gestão de período aquisitivo

Ao acessar o sistema Folha (Cloud), o usuário terá acesso a funcionalidade Gestão de período aquisitivo de férias e 13º salário pela tela Visão geral ou pelo menu superior acessando Administrando > Processos > Gestão do período aquisitivo.

Nessa funcionalidade você pode remodelar, suspender, cancelar ou remover um período aquisitivo, além de inserir manualmente os períodos anteriores ao primeiro período (de admissão).

Para visualizar os períodos aquisitivos, inicialmente você deve definir o tipo desejado, Férias ou 13º salário, por meio do Filtrar por.

Os resultados serão exibidos na tela. Você ainda pode visualizar os períodos de todas as matrículas, apenas das matrículas ativas ou das matrículas inativas, utilizando os demais filtros disponíveis na ação Filtrar por.

Tipo: Férias

Ao selecionar a opção Férias no Tipo do Filtrar por, apenas as matrículas com período aquisitivo de férias serão exibidas.

Nessa tela, o botão + Período aquisitivo anterior é habilitado. Por meio dele é possível cadastrar manualmente os períodos anteriores ao primeiro período (de admissão) mediante o parâmetro Contrato origem na matrícula.

Ao clicar nesse botão, a tela Adicionando período aquisitivo anterior abrirá.

Preencha os campos necessários (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Importante!

Atenção a algumas regras de validação desse cadastro:

• A Data inicial do período deve ser anterior a data de admissão;
  
• A Situação do período será Adquirido ou Em andamento.
  
  • Adquirido: se a data final for menor que a data de admissão.
    
  • Em andamento: se a data final for maior que a data de admissão.
    
• Caso o usuário tenha alterado a Data final o período inserido será marcado como manual;
  
• A Data inicial do período deve ser menor que a Data final;
  
• Só poderão ser lançados períodos para matrículas onde na Configuração de Férias, o campo Início do período seja igual Data admissão;
  
• Não poderá haver concomitância de período entre os períodos do sistema;
  
• Não poderá haver lacunas de datas entre os períodos aquisitivos;
  
• O processo de remodelagem não altera as datas de um período que foi inserido manualmente.
  

Após o preenchimento, clique em Salvar.

Para visualizar todos os períodos de férias da matrícula escolhida, clique no ícone + no canto direito da tela.

Será exibido o período aquisitivo daquelas férias, qual a configuração das férias, quantas faltas e quantos dias de férias aquela matrícula possui, quantos dias das férias foram cancelados, se há rescisão ou suspensão, qual o saldo de férias daquela matrícula, a data de fechamento da provisão e a situação do período aquisitivo.

Para conferir se há movimentações naquele período aquisitivo, clique no ícone + no canto esquerdo da tela.

Se não existirem movimentações, o quadro do período aquisitivo será expandido com a mensagem Ainda não há movimentações para este período aquisitivo.

Para conceder, suspender, cancelar ou excluir o período aquisitivo de férias, clique nos três pontos no canto direito da tela, nas Ações disponíveis.

Ao clicar em Concessão, a tela Concedendo período abrirá. Preencha os campos necessários e clique em Conceder (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Ao clicar em Suspensão, a tela Adicionando suspensão abrirá. Preencha os campos necessários e clique em Salvar (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Ao preencher os campos Data inicial e Quantidade de dias, o campo Data final será preenchido automaticamente.

O aviso temporário Suspensão salva com sucesso aparecerá na tela e o sistema informará nas Notificações sobre o processo de remodelagem.

Com o processo de remodelagem finalizado, as informações da suspensão ficarão disponíveis dentro do período aquisitivo. Para visualizar, clique no ícone + no canto esquerdo da tela.

Você pode Editar ou Excluir o período de suspensão cadastrado. Para isso, clique nos três pontos do canto direito da tela, nas Ações disponíveis.

Ao clicar em Editar a tela Editando suspensão abrirá. Altere as informações necessárias e clique em Salvar.

Ao clicar em Excluir o período de suspensão será removido do quadro das movimentações daquele período aquisitivo (retornando a mensagem Ainda não há movimentações para este período aquisitivo) e o sistema informará nas Notificações sobre o processo de remodelagem.

Ao clicar em Cancelamento, a tela Cancelando período abrirá. Preencha os campos necessários e clique em Salvar (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

O seguinte aviso temporário aparecerá na tela:

Ainda, o sistema informará nas Notificações sobre o processo de remodelagem.

Com o processo de cancelamento finalizado, a Situação do período aquisitivo passará para Cancelado.

Ao clicar em Excluir, a exclusão do período aquisitivo irá para processamento. Caso essa opção seja clicada erroneamente, basta clicar no botão Desfazer no aviso temporário disponível no canto inferior esquerdo da tela.

Para Remodelar um período aquisitivo, clique no botão Remodelar.

A tela será atualizada automaticamente e o sistema informará nas Notificações sobre o andamento do processo de remodelagem.

Com o processo de remodelagem finalizado, os períodos excluídos serão revertidos na tela com a situação inicial.

Ainda, é possível Editar o período aquisitivo de um funcionário, clicando nas Ações disponíveis.

A tela Editando período aquisitivo abrirá. Nela, é possível alterar as datas e assumir o controle manual dos períodos aquisitivos.

Importante!

Ao alterar as datas, o usuário assume o controle manual dos períodos aquisitivos. Dessa forma, não serão lançadas as suspensões automáticas pelo sistema nas datas definidas.

Altere a Data inicial e Data final, se desejar, e clique em Salvar.

Para encontrar uma matrícula específica com período aquisitivo de férias utilize o campo Pesquisar.

Para realizar uma Pesquisa avançada clique no funil ao lado do campo Pesquisar.

Tipo: 13º Salário

Ao selecionar a opção 13º salário no Tipo do Filtrar por, apenas as matrículas com período aquisitivo de 13º serão exibidas.

Para visualizar todos os períodos de 13º salário da matrícula escolhida, clique no ícone + no canto direito da tela.

Será exibido o período aquisitivo do 13º salário, qual a configuração daquele pagamento, quantos meses possui direito, quantos avo(s) adquirido(s) e perdido(s), quanto avo(s) de FGTS adquirido(s), qual o ano do exercício do pagamento, a data de fechamento da provisão e a situação do período aquisitivo (atrasado, quitado, em andamento ou quitado parcialmente) .

Para conferir se há pagamentos para o período aquisitivo, clique no ícone + no canto esquerdo da tela.

Se não existirem pagamentos, o quadro do período aquisitivo será expandido com a mensagem Ainda não há pagamentos para este período aquisitivo.

Importante!

Nesta tela somente é possível visualizar as informações do pagamento, como a competência, o ano do período, se o pagamento deve considerar o(s) avo(s) perdido(s), qual o valor do 13º salário e o motivo do pagamento, não sendo possível editá-lo ou excluí-lo.

Para Remodelar um período aquisitivo de 13º salário, clique no botão Remodelar.

A tela será atualizada automaticamente e o sistema informará nas Notificações sobre o andamento do processo de remodelagem.

Para encontrar uma matrícula específica com período aquisitivo de 13º salário utilize o campo Pesquisar.

Para realizar uma Pesquisa avançada clique no funil ao lado do campo Pesquisar.

Gestão de processos

Para cadastrar um processo trabalhista ou de pagamento anterior acesse o sistema Folha (Cloud) > Administrando > Processos > Gestão de Processos.

Na tela Gestão de processos, as abas Trabalhistas e Pagamentos anteriores estarão disponíveis. Escolha a aba correspondente ao processo a ser cadastrado.

Aba Trabalhistas

Cadastro de Processo - Judicial Trabalhista

Para cadastrar um Processo Trabalhista, clique no botão + Processo trabalhista.

A tela Adicionando processo abrirá na guia Tipo de processo. Nesta, estarão disponíveis para preenchimento os campos Tipo de processo, Nº do processo e Observação (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório).

Após o preenchimento dos campos, clique no botão Próximo.

A guia Dados do processo abrirá com os campos Data da sentença, UF da vara, Município da vara, Código IBGE e Código da vara (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório).

Após o preenchimento dos campos, clique no botão Próximo.

A guia Dados do trabalhador abrirá com os campos Tipo de contrato, Matrícula, Matrículas de unicidade contratual e Data de admissão retificada (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório).

O campo Matrículas de unicidade contratual é habilitado quando a opção 9 é informada no campo Tipo de contrato.

O campo Data de admissão retificada é habilitado somente quando as opções 2, 4 ou 9 são informadas no campo Tipo de contrato.

Ainda, estão disponíveis nessa guia quatro situações para marcar (ficando verde o ícone), caso a hipótese se encaixe no caso, ou desmarcar (ficando cinza - padrão), caso a hipótese não se encaixe no caso.

Se a situação Encaminhar pessoa sem vínculo ao eSocial? for marcada, o campo Matrícula será substituído pelo campo Pessoa e será disponibilizada também a guia Dados da pessoa sem vínculo para preenchimento.

Se a situação Houve reconhecimento de categoria do trabalhador ou natureza da atividade diferente da cadastrada (no eSocial ou na GFIP) pelo declarante? for marcada, os campos Tipo de reconhecimento, Nova categoria do trabalhador, Nova natureza da atividade e Data do reconhecimento serão disponibilizados (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório).

Caso seja necessário incluir uma nova categoria do trabalhador, basta clicar no botão + categoria do trabalhador/natureza da atividade.

Para excluir uma das categorias do trabalhador, clique no ícone da lixeira no canto direito da tela.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão Próximo.

info

Atenção! Caso a situação Encaminhar pessoa sem vínculo ao eSocial não for marcada, clique aqui e vá diretamente para as instruções da guia Dados dos períodos e valores.

Para os cadastros que a situação Encaminhar pessoa sem vínculo ao eSocial? for marcada, a guia Dados da pessoa sem vínculo abrirá com os campos para serem preenchidos (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório) e duas situações para marcar (ficando verde o ícone), caso a hipótese se encaixe no caso, ou desmarcar (ficando cinza - padrão), caso a hipótese não se encaixe no caso.

Se a situação Gerar código eSocial para a pessoa automaticamente? for marcada, o campo Código eSocial não ficará disponível para preenchimento.

Ainda na guia Dados da pessoa sem vínculo são disponibilizados os campos para preenchimento das Informações da sucessão do vínculo/empregador anterior e Informações de remunerações.

Para visualizar os campos disponíveis, basta clicar na seta no canto direito da tela.

Nas Informações da sucessão do vínculo/empregador anterior os campos Tipo de inscrição, Matrícula anterior e Data de transferência serão disponibilizados para preenchimento.

Nas Informações de remunerações para habilitar os campos para preenchimento basta clicar no Adicionar ou no botão + REMUNERAÇÃO.

Os campos vigência, salário fixo (R$), unidade de pagamento e descrição do salário serão disponibilizados para preenchimento (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório).

Caso seja necessário incluir uma nova remuneração, basta clicar novamente no botão + REMUNERAÇÃO.

Para excluir uma das remunerações, clique no ícone da lixeira no canto direito da tela.

Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão Próximo.

A guia Dados dos períodos e valores abrirá com os campos para serem preenchidos (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório) e duas situações para marcar (ficando verde o ícone), caso a hipótese se encaixe no caso, ou desmarcar (ficando cinza - padrão), caso a hipótese não se encaixe no caso.

Se a situação Há indenização compensatória (multa rescisória) do FGTS? for marcada, a situação A indenização compensatória do FGTS foi paga diretamente ao trabalhador mediante decisão/autorização judicial? será disponibilizada para marcação e o campo Valor da base FGTS será disponibilizado para preenchimento.

Se o campo Repercussão do processo for preenchido com a opção 1 - Decisão com pagamento de verbas de natureza remuneratória, o campo Valor total das verbas será de preenchimento obrigatório.

Caso o campo Repercussão do processo for preenchido com a opção 2 - Decisão sem pagamento de verbas de natureza remuneratória, o campo Valor total das verbas não ficará disponível para preenchimento.

Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão Próximo.

A guia Dados das bases de cálculo abrirá solicitando que sejam informados os valores pertinentes as competências onde houve o reconhecimento judicial do direito de pagamento. 

Para adicionar as bases de cálculos basta clicar no Adicionar ou no botão + BASE.

O campo competência ficará disponível. Para visualizar os campos disponíveis, basta clicar na seta no canto direito da tela.

Os campos ficarão disponíveis para preenchimento (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório). 

Se o campo Valor do FGTS alterado? (houve modificação do valor do FGTS anteriormente declarado (eSocial ou GFIP)?) for preenchido com Sim os campos FGTS transacionado pago? (O FGTS transacionado referente a competência foi pago diretamente ao trabalhador mediante decisão/autorização judicial?), Base alterada FGTS mensal e Base alterada FGTS 13º serão habilitados para preenchimento.

O campo Categoria do trabalhador foi alterada? será habilitado para preenchimento se a situação Houve reconhecimento de categoria do trabalhador ou natureza da atividade diferente da cadastrada (no eSocial ou na GFIP) pelo declarante? for marcada (guia Dados do trabalhador).

Se o campo Categoria do trabalhador foi alterada? for preenchido com a opção Sim, os campos Categoria do trabalhador declarada e Remuneração mensal declarada também serão disponibilizados para preenchimento.

Ainda na guia Dados das bases de cálculo é possível incluir códigos de receita de Previdência Social ou IRRF, basta clicar na opção Adicionar.

Em ambos os casos os campos processamento, código de receita, alíquota e valor do cálculo (R$) serão disponibilizados para preenchimento.

Para adicionar um novo código de receita de Previdência Social ou IRRF, basta clicar na opção + CR DE PREVIDÊNCIA ou + CR DE IRRF.

Para excluir o código de receita adicionado, basta clicar no ícone da lixeira no canto direito da tela.

Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão Próximo.

A guia Dados das despesas abrirá com os campos Valor das despesas com custo judicial e Valor total das despesas com advogados para serem preenchidos.

Caso seja necessário incluir um detalhamento de despesas basta clicar em Adicionar ou + DESPESA.

Os campos tipo de inscrição, número de inscrição e valor da despesa (R$) serão disponibilizados para preenchimento (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório). 

Após o preenchimento de todas as informações, basta clicar em salvar para salvar o cadastro realizado ou salvar e adicionar novo para iniciar outro cadastro de processo.

Cadastro de Processo - Demanda submetida à CCP ou ao NINTER

Após clicar no botão + Processo trabalhista, a tela Adicionando processo abrirá na guia Tipo de processo. Nesta, estarão disponíveis para preenchimento os campos Tipo de processo, Nº do processo e Observação (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório).

Após o preenchimento dos campos, clique no botão Próximo.

A guia Dados do processo abrirá com os campos Data da conciliação, Âmbito de celebração do acordo e Sindicato (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório).

Se o campo Âmbito de celebração do acordo for preenchido com a opção 2 ou 3, o campo Sindicato passará a exigir o preenchimento.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão Próximo.

A guia Dados do trabalhador abrirá com os campos Matrícula, Tipo de contrato e Matrículas de unicidade contratual (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório).

Ainda, estão disponíveis nessa guia cinco situações para marcar (ficando verde o ícone), caso a hipótese se encaixe no caso, ou desmarcar (ficando cinza - padrão), caso a hipótese não se encaixe no caso.

Se a situação Encaminhar pessoa sem vínculo ao eSocial? for marcada, o campo Matrícula será substituído pelo campo Pessoa e será disponibilizada também a guia Dados da pessoa sem vínculo para preenchimento.

Se a situação Houve reconhecimento de categoria do trabalhador ou natureza da atividade diferente da cadastrada (no eSocial ou na GFIP) pelo declarante? for marcada, os campos tipo de reconhecimento, nova categoria do trabalhador, nova natureza da atividade e data de reconhecimento serão disponibilizados (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório).

Caso seja necessário incluir uma nova categoria do trabalhador, basta clicar no botão + categoria do trabalhador/natureza da atividade.

Para excluir uma das categorias do trabalhador, clique no ícone da lixeira no canto direito da tela.

Se a situação Houve reconhecimento de unicidade contratual? for marcada, o preenchimento do campo Matrículas de unicidade contratual passará a ser obrigatório.

Após o preenchimento dos campos, clique no botão Próximo.

info

Atenção! Caso a situação "Encaminhar pessoa sem vínculo ao eSocial?" não for marcada, clique aqui diretamente para as instruções da guia Dados dos períodos e valores.

Para os cadastros que a situação Encaminhar pessoa sem vínculo ao eSocial? for marcada, a guia Dados da pessoa sem vínculo abrirá com os campos para serem preenchidos (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório) e duas situações para marcar (ficando verde o ícone), caso a hipótese se encaixe no caso, ou desmarcar (ficando cinza - padrão), caso a hipótese não se encaixe no caso.

Se a situação Gerar código eSocial para a pessoa automaticamente? for marcada, o campo Código eSocial não ficará disponível para preenchimento.

Ainda na guia Dados da pessoa sem vínculo são disponibilizados os campos para preenchimento das Informações da sucessão do vínculo/empregador anterior e Informações de remunerações.

Para visualizar os campos disponíveis, basta clicar na seta no canto direito da tela.

Nas Informações da sucessão do vínculo/empregador anterior os campos Tipo de inscrição, Matrícula anterior e Data de transferência serão disponibilizados para preenchimento.

Nas Informações de remunerações para habilitar os campos para preenchimento basta clicar no Adicionar ou no botão + REMUNERAÇÃO.

Os campos vigência, salário fixo (R$), unidade de pagamento e descrição do salário serão disponibilizados para preenchimento (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório).

Caso seja necessário incluir uma nova remuneração, basta clicar novamente no botão + REMUNERAÇÃO.

Para excluir uma das remunerações, clique no ícone da lixeira no canto direito da tela.

Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão Próximo.

A guia Dados dos períodos e valores abrirá com os campos para serem preenchidos (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório) e duas situações para marcar (ficando verde o ícone), caso a hipótese se encaixe no caso, ou desmarcar (ficando cinza - padrão), caso a hipótese não se encaixe no caso.

Se a situação Há indenização compensatória (multa rescisória) do FGTS? for marcada, a situação A indenização compensatória do FGTS foi paga diretamente ao trabalhador mediante decisão/autorização judicial? será disponibilizada para marcação e o campo Valor da base FGTS será disponibilizado para preenchimento.

Se o campo Repercussão do processo for preenchido com a opção 1 - Decisão com pagamento de verbas de natureza remuneratória, o campo Valor total das verbas será de preenchimento obrigatório.

Caso o campo Repercussão do processo for preenchido com a opção 2 - Decisão sem pagamento de verbas de natureza remuneratória, o campo Valor total das verbas não ficará disponível para preenchimento.

Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão Próximo.

A guia Dados das bases de cálculo abrirá solicitando que sejam informados os valores pertinentes as competências onde houve o reconhecimento judicial do direito de pagamento. 

Para adicionar as bases de cálculos basta clicar no Adicionar ou no botão + BASE.

O campo competência ficará disponível. Para visualizar os campos disponíveis, basta clicar na seta no canto direito da tela.

Os campos ficarão disponíveis para preenchimento (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório). 

Se o campo Valor do FGTS alterado? (houve modificação do valor do FGTS anteriormente declarado (eSocial ou GFIP)?) for preenchido com Sim os campos FGTS transacionado pago? (O FGTS transacionado referente a competência foi pago diretamente ao trabalhador mediante decisão/autorização judicial?), Base alterada FGTS mensal e Base alterada FGTS 13º serão habilitados para preenchimento.

O campo Categoria do trabalhador foi alterada? será habilitado para preenchimento se a situação Houve reconhecimento de categoria do trabalhador ou natureza da atividade diferente da cadastrada (no eSocial ou na GFIP) pelo declarante? for marcada (guia Dados do trabalhador).

Se o campo Categoria do trabalhador foi alterada? for preenchido com a opção Sim, os campos Categoria do trabalhador declarada e Remuneração mensal declarada também serão disponibilizados para preenchimento.

Ainda na guia Dados das bases de cálculo é possível incluir códigos de receita de Previdência Social ou IRRF, basta clicar na opção Adicionar.

Em ambos os casos os campos processamento, código de receita, alíquota e valor do cálculo (R$) serão disponibilizados para preenchimento.

Para adicionar um novo código de receita de Previdência Social ou IRRF, basta clicar na opção + CR DE PREVIDÊNCIA ou + CR DE IRRF.

Para excluir o código de receita adicionado, basta clicar no ícone da lixeira no canto direito da tela.

Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão Próximo.

A guia Dados das despesas abrirá com os campos Valor das despesas com custo judicial e Valor total das despesas com advogados para serem preenchidos.

Caso seja necessário incluir um detalhamento de despesas basta clicar em Adicionar ou + DESPESA.

Os campos tipo de inscrição, número de inscrição e valor da despesa (R$) serão disponibilizados para preenchimento (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório).

Após o preenchimento de todas as informações, basta clicar em salvar para salvar o cadastro realizado ou salvar e adicionar novo para iniciar outro cadastro de processo.

Aba Pagamentos Anteriores

Para cadastrar um Processo de Pagamento anterior, clique no botão + Processo de pagamento anterior.

A tela Adicionando processo de pagamento anterior abrirá na aba Dados gerais.

Inicialmente, informe se O processo contém RRA?, se for preenchido com Sim, selecione o Tipo do processo do RRA (Administrativo ou Judicial).

Ao selecionar a opção Judicial, será habilitada a guia Despesas judiciais, onde poderão ser informados os valores despendidos com o processo.

Porém, em se tratando de um processo do tipo Administrativo, a guia Despesas judiciais não será exibida, sendo necessário o preenchimento apenas das guias Dados gerais e Matrículas.

Além disso, o campo Nº do processo será preenchido automaticamente, sendo possível alterá-lo.

Importante!

Se o Tipo do processo do RRA for igual a Administrativo, os valores a serem pagos (se houver) devem ser informados no Lançamento de variáveis (menu Executando > Folha de pagamento > Gestão de pagamentos > Lançamentos de variáveis).

Se a opção O pagamento anterior será parcelado? for preenchida com Sim, o quadro Pagamentos parcelados ficará disponível para preenchimento.

Os campos Período de referência e Data de pagamento só são habilitados para preenchimento quando a opção O pagamento anterior será parcelado? for preenchida com Não.

No quadro Pagamentos parcelados é obrigatório o preenchimento de no mínimo duas parcelas. Para incluir outras parcelas, clique no botão + Parcela.

Para excluir os campos incluídos, clique no ícone da lixeira.

Preencha os campos necessários (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório) e clique em Próximo.

Se a opção O processo contém RRA? estiver como Sim e o Tipo do processo do RRA foi igual a Judicial, a aba 2 - Despesas judiciais estará habilitada para preenchimento.

Nesta aba, preencha os valores correspondentes aos custos do processo.

Para incluir mais de uma despesa, clique no botão + Despesa.

Para excluir os campos incluídos, clique no ícone da lixeira.

Preencha os campos necessários (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório) e clique em Próximo.

Na aba 3 - Matrículas as informações referentes às matrículas envolvidas no processo de pagamento devem ser inseridas.

Se a opção Individual for a escolhida no campo Tipo de Seleção de matrícula, novos campos ficarão disponíveis para preenchimento.

Ao escolher Apenas as selecionadas na opção Filtrar matrículas, apenas as matrículas que estiverem no quadro Matrículas selecionadas serão relacionadas ao processo.

Ao escolher Exceto as selecionadas na opção Filtrar matrículas, todas as matrículas que permanecerem no quadro Matrículas disponíveis serão relacionadas ao processo.

Para selecionar as matrículas disponíveis, clique na flecha e automaticamente a matrícula será incluída no quadro Matrículas selecionadas. Do mesmo modo, para retirar uma matrícula das selecionadas para disponíveis, basta clicar novamente na flecha.

Após preencher os campos necessários (os campos identificados com * possuem preenchimento obrigatório), clique em Salvar para finalizar o cadastro ou Salvar e adicionar novo, clicando na flecha lateral, para cadastrar outro processo.

Atenção!

Quando for realizado o cadastro de um Processo de Pagamentos anteriores, é necessário calcular a folha de pagamentos anteriores na Competência devida (informada no processo), além da folha complementar.

Programação de férias

Para realizar uma Programação de férias acesse o sistema Folha (Cloud) > Administrando > Processos > Programação de férias.

A tela Programação de férias abrirá com as programações agendadas, referentes ao mês selecionado na linha de tempo, localizado na parte superior da tela.

Para navegar entre os recibos de outros meses e anos, basta clicar na linha do tempo, na parte superior da tela.

É possível filtrar as programações para visualizar somente as agendadas, com problemas, com sucesso ou com erros, por meio da função Filtrar por.

Para realizar a busca de uma programação específica, utilize o campo Pesquisar ou faça uma Pesquisa avançada clicando no funil, a qual permite filtrar a pesquisa pelo Código de matrícula, Nome e CPF no campo Pesquisar na(s) coluna(s).

Ainda, em Outras opções, é possível filtrar apenas as programações com folhas desvinculadas, selecionando esse parâmetro.

Atenção!

Não é possível realizar o cálculo de Férias coletivas através da Programação de férias.

Cadastrando uma programação de férias

Para cadastrar uma nova programação, clique no botão + Programação.

A tela Adicionando programação de férias abrirá. Preencha os campos disponíveis (os campos identificados com * o preenchimento é obrigatório).

Todos os campos solicitados no Cálculo de férias devem ser informados.

No campo Matrícula são apresentados os cadastros previamente realizados pelo Cadastro de matrículas.

No campo Tipo de afastamento serão exibidos os tipos de afastamentos já cadastrados no sistema. Caso não tenha realizado o cadastro previamente através do Cadastro de Tipos de afastamentos, clique no botão Adicionar para realizar o cadastro.

Atenção!

Para realizar a programação, o sistema valida se a soma dos campos dias de gozo e dias de abono é maior do que zero.

Após o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o cadastro ou Salvar e adicionar novo para cadastrar outra programação de férias.

Programação de férias agendada

A programação de férias quando realizada poderá ser apresentada com quatro status: Agendada, Com problemas, Com sucesso e Com erros.

A programação agendada lista todos os agendamentos que ainda não foram realizados, podendo serem executadas as seguintes ações:

• Calcular: realizará o cálculo manualmente antes da data prevista do agendamento.

Uma mensagem será exibida no canto esquerdo inferior da tela informando que: Cálculo da programação da matrícula X solicitado. O andamento do processo será demonstrado por meio dos logs de execução.

• Editar: possibilitará a edição das informações do agendamento de cálculo.

• Excluir: realizará a exclusão do agendamento.

Ao clicar em Excluir um aviso temporário aparecerá no canto inferior esquerdo da tela: Programação de férias X marcada para exclusão. Caso tenha selecionado a opção erroneamente, basta clicar em Desfazer.

Programação de férias com problemas

A programação com problemas lista todos os agendamentos que não foram executados pelo agendamento do cálculo na data prevista ou tiveram a folha de férias excluída pela Gestão de pagamentos, apresentando a mensagem informativa de que a execução do agendamento não foi realizada ou que a folha foi excluída, podendo serem executadas as seguintes ações:

• Calcular: realizará o cálculo manualmente antes da data prevista do agendamento;
• Editar: possibilitará a edição das informações do agendamento de cálculo;
• Excluir: realizará a exclusão do agendamento.

Programação de férias com sucesso

A programação com sucesso lista todos os agendamentos em que o cálculo foi realizado sem falhas. Essa situação não possui ação disponível.

Programação de férias com erros

A programação com erros lista todos os agendamentos que apresentaram erro no cálculo da folha, apresentando a mensagem de erro presente na aba Log de cálculo da Gestão de pagamentos, podendo serem executadas as seguintes ações:

• Calcular: realizará o cálculo manualmente antes da data prevista do agendamento;
• Editar: possibilitará a edição das informações do agendamento de cálculo;
• Excluir: realizará a exclusão do agendamento.

Programação de férias na matrícula

A programação de férias também pode ser realizada por meio do cadastro da Matrícula, na aba Férias.

Além de realizar o cadastro, por meio dessa aba também é possível consultar todas as programações de férias já cadastradas para a matrícula.

Movimentações

Afastamentos

Nesta funcionalidade você pode adicionar e visualizar os afastamentos dos funcionários. A decorrência dos lançamentos poderá ser por Faltas, Acidente/Doença, Licença ou Cedência, sendo que na consulta também é possível visualizar os afastamentos de Férias e Rescisão que são gerados pelo próprio cálculo.

O lançamento de um afastamento irá interferir diretamente no cálculo da folha do funcionário, de acordo com os parâmetros da entidade.

O controle dos afastamentos é utilizado para remessa de informações ao governo federal e para gestão da informação pelos programas SEFIP, CAGED, RAIS, TCE e eSocial.

No sistema você localiza a funcionalidade por meio do menu Administrando > Movimentações > Afastamentos. Também é possível encontrá-la diretamente na Gestão de Pagamentos (Executando > Folha de pagamento > Gestão de pagamentos > aba Afastamentos).

Nesta tela, é possível realizar consultas e buscas por meio do campo Pesquisar, visualizando as informações após clicar no ícone em forma de lupa. As mesmas também podem ser realizadas por meio da aplicação de critérios mais específicos ao utilizar a Pesquisa avançada.

Você ainda pode Definir colunas que serão apresentadas na listagem e definir Filtros por Tipos de afastamentos. 

Ao realizar a pesquisa e visualizar os itens cadastrados por meio da listagem, você pode realizar Ações disponíveis por meio do botão no canto direito da tela.

Entretanto, caso sejam incluídos outros registros, deve-se utilizar o botão Atualizar, para que a listagem das informações exibidas no ambiente seja atualizada conforme definição do usuário.

Adicionando Afastamento

Para realizar o cadastro de um Afastamento, adicione as respectivas informações por meio do botão +AFASTAMENTO.

No campo Decorrente você informa o motivo do afastamento, podendo ser Faltas, Acidente/Doente, Licença ou Cedência. De acordo com o tipo apresentado, o sistema trará os respectivos campos necessários para que seja cadastrado o afastamento.

Adicionando Afastamento por falta

Ao selecionar a decorrência de afastamento por Faltas, automaticamente, são habilitados alguns campos para preenchimento obrigatório, sendo eles: Matrícula, Unidade, Período e Tipo de afastamento.

Você deverá preencher os campos necessários para o registro do afastamento e ao final clicar em Salvar. 

Se o campo Quantidade estiver preenchido, após preencher o campo Período, automaticamente o sistema irá preencher a Data final e a data de Retorno do funcionário.

No campo Tipo de afastamento o sistema irá trazer a listagem dos afastamentos cadastrados na entidade, caso não seja nenhum dos disponíveis, você pode começar a digitar e cadastrar um novo tipo clicando em Adicionar. 

O campo Descontar interfere diretamente no cálculo da folha de pagamento, pois quando informado que Sim as faltas cadastradas serão descontadas em folha na competência informada no campo Competência do desconto. Se informado que é para descontar, o sistema irá habilitar o campo Abonar? onde poderá ser informado o respectivo abono e a competência, caso houver.

Adicionando Afastamento por Acidente/Doença

Ao selecionar a decorrência de afastamento por Acidente/doença, automaticamente, são habilitados alguns campos para preenchimento obrigatório, sendo eles: Matrícula, Unidade (que por padrão já vem preenchido em dias), Período e Tipo de afastamento.

Você deverá preencher os campos necessários para o registro do afastamento e ao final clicar em Salvar. 

Se o campo Quantidade estiver preenchido, após preencher o campo Período, automaticamente o sistema irá preencher a Data final e a data de Retorno do funcionário.

No campo Tipo de afastamento o sistema irá trazer a listagem dos afastamentos cadastrados na entidade, caso não seja nenhum dos disponíveis, você pode começar a digitar e cadastrar um novo tipo clicando em Adicionar.

Caso o funcionário já possua um afastamento anterior decorrente do mesmo motivo é possível vinculá-lo no campo Afastamento de origem que irá listar os afastamentos anteriores do funcionário.

Quando o afastamento for decorrente de Acidente de trânsito deve ser informado no afastamento, por exigência do eSocial.

Caso haja uma alteração do tipo de afastamento de auxílio doença para acidente/doença de trabalho é necessário informar no campo Retificação a opção Sim que irá habilitar os demais campos necessários, conforme exigência do eSocial.

Adicionando Afastamento por Licença

Ao selecionar a decorrência de afastamento por Licença, automaticamente, são habilitados alguns campos para preenchimento obrigatório, sendo eles: Matrícula, Unidade, Período e Tipo de afastamento.

Você deverá preencher os campos necessários para o registro do afastamento e ao final clicar em Salvar. 

Se o campo Quantidade estiver preenchido, após preencher o campo Período, automaticamente o sistema irá preencher a Data final e a data de Retorno do funcionário.

No campo Tipo de afastamento o sistema irá trazer a listagem dos afastamentos cadastrados na entidade, caso não seja nenhum dos disponíveis, você pode começar a digitar e cadastrar um novo tipo clicando em Adicionar.

Atenção! No caso de Licença Prêmio em que os períodos são controlados pelo sistema Recursos Humanos a concessão deve ser realizada diretamente lá na rotina de Gestão de períodos aquisitivos (RH > Módulo Benefícios > Executando > Processos > Gestão de períodos aquisitivos > Licença Prêmio) para que ocorra a baixa respectiva do período.

Adicionando Afastamento por Cedência

Ao selecionar a decorrência de afastamento por Cedência, automaticamente, são habilitados alguns campos para preenchimento obrigatório, sendo eles: Matrícula, Unidade, Período e Tipo de afastamento.

Você deverá preencher os campos necessários para o registro do afastamento e ao final clicar em Salvar.

Se o campo Quantidade estiver preenchido, após preencher o campo Período, automaticamente o sistema irá preencher a Data final e a data de Retorno do funcionário.

No campo Tipo de afastamento o sistema irá trazer a listagem dos afastamentos cadastrados na entidade, caso não seja nenhum dos disponíveis, você pode começar a digitar e cadastrar um novo tipo clicando em Adicionar.

No campo Órgão destino você irá informar o órgão para onde a matrícula está sendo cedida, já no campo Tipo de ônus você irá informar quem irá pagar o funcionário, sendo o Cedente (entidade que cedeu o colaborador) ou Cessionário (entidade que recebeu o colaborador).

Vale ressaltar que nas Informações do destino devem ser preenchidos os campos com os dados referente às informações do funcionário da entidade para qual ele foi cedido.